2024 Tendances du développement des matériaux pour batteries au lithium en Chine

1.Matériaux d'électrodes positives pour les piles au lithium

En 2023, l'économie chinoise batterie au lithium Le marché des électrodes positives a expédié 2,48 millions de tonnes, soit une augmentation de 31% d'une année sur l'autre. En termes de structure de produits, le volume des expéditions de matériaux d'électrodes positives au phosphate de fer lithié a atteint 1,65 million de tonnes, soit une augmentation de 48,3% d'une année sur l'autre, avec une augmentation de la part de marché de près de 7 points de pourcentage, atteignant 66%. D'autre part, le volume des expéditions de matériaux d'électrodes positives ternaires était de 0,65 million de tonnes, soit une augmentation de 2% d'une année sur l'autre, avec une part de marché en baisse à 26%. Les volumes d'expédition d'oxyde de manganèse de lithium et d'oxyde de cobalt de lithium étaient respectivement de 0,1 million de tonnes et de 84 000 tonnes. L'augmentation de la proportion de matériaux à base de phosphate de fer lithié est principalement due à la demande de batteries au fer lithié pour le stockage de l'énergie et la production d'électricité.

En 2024, le marché chinois des matériaux pour électrodes positives devrait présenter les caractéristiques suivantes :

（1）Le marché des matériaux à base d'oxyde de lithium et de cobalt devrait connaître une légère croissance de 1-3% ;
（2）Sous l'impulsion de la subdivision des marchés des petites centrales électriques, le volume des expéditions de matériaux à base d'oxyde de manganèse et de lithium devrait dépasser 8%. Parmi eux, la proportion d'expéditions de matériaux d'oxyde de manganèse au lithium dépassera 75% ;
（3）Les matériaux ternaires à charge rapide devraient être expédiés à plus de 8 000 tonnes ;
（4）La proportion d'expéditions de matériaux ternaires à forte teneur en nickel devrait dépasser 50% ;
（5）Le volume des expéditions de phosphate de fer au lithium et au manganèse dépassera 30 000 tonnes, avec une croissance annuelle de plus de 500%.

2.Matériaux d'électrodes négatives pour les piles au lithium

En 2023, le volume des livraisons de matériaux d'électrodes négatives pour batteries au lithium en Chine était de 1,65 million de tonnes, soit une augmentation de 21% en glissement annuel. Ce taux de croissance est inférieur au taux de croissance de la production de batteries au lithium en Chine.

Cela pourrait s'expliquer par le fait que les matériaux d'électrodes négatives chinoises occupent plus de 90% de la part du marché mondial. Dans le même temps, le volume des livraisons de batteries au lithium n'a augmenté que de 27% d'une année sur l'autre. En outre, en 2023, les entreprises de batteries au lithium en aval ont procédé à des déstockages, ce qui a eu pour conséquence que la production réelle a été inférieure au volume des expéditions, ce qui a affecté la demande de matériaux d'électrodes négatives, entraînant un taux de croissance plus faible.

Fin du marché :

（1）La concentration de l'industrie a légèrement diminué, la concentration de l'industrie CR6 passant de 77% en 2022 à 75% en 2023 ;
（2）Intense concurrence sur les prix au sein de l'industrie, le prix des produits finis d'électrodes négatives ayant chuté de plus de 40% en glissement annuel, et les prix de traitement du graphite ayant chuté de plus de 60% ;
（3）La part de marché du graphite artificiel est passée à 89%, y compris l'utilisation de composites à base de silicium. La baisse rapide du prix du graphite artificiel a considérablement amélioré sa rentabilité, ce qui a conduit les fabricants nationaux de batteries au lithium à augmenter leur demande de graphite artificiel ;
（4）Il existe une pression importante pour réduire les coûts, la proportion d'utilisation du coke de pétrole passant de 50-60% en 2022 à plus de 80% en 2023.

Fin de la politique :

Le ministère chinois du commerce et l'administration générale des douanes ont publié une "annonce sur l'optimisation et l'ajustement des mesures temporaires de contrôle des exportations d'articles en graphite" afin de garantir la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et d'accroître l'approvisionnement en matériaux d'électrodes négatives non chinoises.

En 2024, l'industrie chinoise des matériaux pour électrodes négatives devrait présenter les tendances suivantes :

（1）L'offre et la demande resteront excédentaires, l'utilisation des capacités de l'industrie se maintiendra autour de 50% et le nombre d'entreprises suspendues devrait dépasser 40 ;
（2）La guerre des prix se poursuivra, le prix des membranes à film sec devant diminuer de plus de 20% par rapport à la fin de 2023, et celui des membranes à film humide de plus de 15% ;
（3）Les efforts intenses de réduction des coûts accéléreront la localisation des matières premières, la localisation des matériaux de film humide tels que le PE devant dépasser 25%, et le PP devant dépasser 70%.

3. séparateur de piles au lithium

Les expéditions chinoises de séparateurs de batteries au lithium ont atteint 17,1 milliards de mètres carrés, soit une augmentation de 31% d'une année sur l'autre. Parmi eux, les livraisons de séparateurs à voie humide ont atteint 12,4 milliards de mètres carrés, soit une augmentation de 23% en glissement annuel ; les livraisons de séparateurs à voie sèche ont atteint 4,7 milliards de mètres carrés, soit une augmentation de 54% en glissement annuel.

Analyse du marché

（1）La diminution de la concentration de l'industrie est principalement due à une concurrence intense sur les prix entre les petites et moyennes entreprises de séparation.
（2）En 2023, le nombre de nouvelles entreprises était inférieur à 5, et l'expansion de l'industrie s'est principalement concentrée sur les entreprises existantes.
（3）En termes de prix, le prix des séparateurs par voie humide a diminué de plus de 30% entre le début et la fin de l'année, tandis que le prix des séparateurs par voie sèche a diminué de plus de 15%.
（4）La part de marché des séparateurs à sec a augmenté car les principales entreprises de batteries ont adopté les séparateurs à sec à grande échelle dans le secteur du stockage de l'énergie, augmentant la part de marché des séparateurs à sec de près de 5 points de pourcentage pour atteindre 28%.
（5）La largeur des lignes de production de séparateurs par voie humide a considérablement augmenté, les lignes de production nouvellement construites en 2023 atteignant généralement 7 à 8,5 mètres (avant refente), alors que la largeur de la génération précédente de lignes de production était d'environ 5 mètres.

On s'attend à ce que l'industrie des matériaux d'électrodes négatives en Chine présente les tendances suivantes en 2024 :

（1）Les multiples projets d'expansion vont ralentir, l'utilisation des capacités de l'industrie se maintenant à 60-65%. L'augmentation de la capacité se concentre principalement sur les nouveaux entrants, avec une augmentation annuelle effective de la capacité estimée à moins de 5 milliards de mètres carrés, compte tenu de facteurs tels que les cycles de débogage et de validation.
（2）La guerre des prix se poursuit, les prix des films pour procédés secs devant chuter de plus de 20% par rapport à la fin de 2023, et les prix des séparateurs pour procédés humides devant chuter de plus de 15%.
（3）Les efforts de réduction des coûts accélèrent la localisation des matières premières. Le taux de localisation du polyéthylène (PE) traité par voie humide devrait dépasser 25%, et celui du polypropylène (PP) traité par voie sèche devrait dépasser 70%.

Électrolyte de batterie au lithium

En 2023, les expéditions sur le marché chinois des électrolytes ont atteint 1,11 million de tonnes, soit une augmentation de 31,5% d'une année sur l'autre.

Analyse du marché

（1）La proportion d'auto-approvisionnement par les usines de batteries augmente. Trois des cinq premières entreprises de batteries au lithium en Chine ont commencé à produire des électrolytes en interne (filiales comprises), avec un volume annuel d'auto-approvisionnement dépassant les 200 000 tonnes, représentant près de 20% de la part de marché.
（2）La progression de la construction des bases d'électrolytes à l'étranger est relativement lente, ce qui entraîne une augmentation des exportations chinoises d'électrolytes de moins de 50 000 tonnes.
（3）Les prix de transaction des électrolytes et de l'hexafluorophosphate de lithium sont tombés en dessous de la ligne de coût, entraînant des marges brutes négatives, voire des stratégies d'arrêt de la production pour certaines petites et moyennes entreprises.
（4）L'utilisation de la capacité de production de sel de lithium en amont présente une différenciation à deux niveaux, les entreprises du top 6F maintenant un taux d'utilisation de la capacité supérieur à 60% grâce à des contrats à long terme et à des relations de coopération stables, tandis que les petites et moyennes entreprises ont généralement un taux d'utilisation inférieur à 40%.

On s'attend à ce que l'industrie des matériaux d'électrodes négatives en Chine présente les tendances suivantes en 2024 :

（1）La baisse du prix des électrolytes et des matières premières en amont est limitée. Par rapport à la fin de 2023, la baisse du prix des électrolytes devrait se situer dans les 8%.
（2）Dynamisé par la technologie de charge rapide, le taux de croissance des expéditions de matériaux d'électrodes positives au phosphate de fer lithié (LIFSI) devrait dépasser 100% d'une année sur l'autre.
（3）Il y a une offre excédentaire d'hexafluorophosphate de lithium, ce qui entraîne une baisse de l'utilisation de la capacité de l'industrie. Certaines petites et moyennes entreprises peuvent arrêter ou cesser leur production afin d'optimiser le rapport entre l'offre et la demande sur le marché.