2024 Tendencias en el desarrollo de materiales para baterías de litio en China

1.Materiales de electrodos positivos para pilas de litio

En 2023, China batería de litio El mercado de electrodos positivos alcanzó los 2,48 millones de toneladas, con un incremento interanual de 31%. En términos de estructura de productos, el volumen de envíos de materiales de electrodos positivos de fosfato de hierro y litio alcanzó los 1,65 millones de toneladas, con un incremento interanual de 48,3%, y un aumento de la cuota de mercado de casi 7 puntos porcentuales, alcanzando las 66%. Por otro lado, el volumen de envíos de materiales ternarios para electrodos positivos fue de 0,65 millones de toneladas, con un aumento interanual de 2%, y una cuota de mercado en descenso hasta 26%. Los volúmenes de envío de óxido de manganeso de litio y óxido de cobalto de litio fueron de 0,1 millones de toneladas y 84.000 toneladas, respectivamente. El aumento de la proporción de materiales de litio hierro fosfato se debe principalmente a la demanda de baterías de litio hierro para almacenamiento de energía y potencia.

Se espera que el mercado chino de materiales de electrodos positivos en 2024 tenga las siguientes características:

（1）Se espera que el mercado de materiales de óxido de cobalto y litio experimente un ligero crecimiento de 1-3%;
（2）Impulsado por la subdivisión de los mercados de pequeña potencia, se espera que el volumen de envíos de materiales de óxido de manganeso de litio supere las 8%. Entre ellos, la proporción de envíos de materiales de óxido de manganeso de litio superará las 75%;
（3）Se espera que los materiales ternarios de carga rápida envíen más de 8.000 toneladas;
（4）Se espera que la proporción de envíos de materiales ternarios con alto contenido en níquel supere los 50%;
（5）El volumen de envío de materiales de litio manganeso hierro fosfato superará las 30.000 toneladas, con un crecimiento interanual de más de 500%.

2.Materiales de electrodos negativos para pilas de litio

En 2023, el volumen de envío de materiales para electrodos negativos de baterías de litio en China fue de 1,65 millones de toneladas, lo que supone un aumento interanual de 21%. Esta tasa de crecimiento fue inferior en comparación con la tasa de crecimiento de la producción de baterías de litio en China.

Esto podría deberse a que los materiales de electrodos negativos de China ocupan más de 90% de la cuota de mercado mundial. Mientras tanto, el volumen mundial de envíos de baterías de litio sólo aumentó en 27% año tras año. Además, en 2023, las empresas de baterías de litio del mercado descendente realizaron liquidaciones de inventario, con lo que la producción real fue inferior al volumen de envíos, lo que afectó a la demanda de materiales de electrodos negativos, dando lugar a una menor tasa de crecimiento.

Fin de mercado:

（1）La concentración de la industria ha disminuido ligeramente, con la concentración de la industria CR6 cayendo de 77% en 2022 a 75% en 2023;
（2）Intensa competencia de precios en la industria, con una caída interanual del precio de los productos acabados de electrodos negativos de más de 40%, y de los precios de procesamiento del grafito de más de 60%;
（3）La cuota de mercado del grafito artificial ha aumentado hasta 89%, incluido el uso de compuestos a base de silicio. El rápido descenso del precio del grafito artificial ha mejorado notablemente su rentabilidad, lo que ha llevado a los fabricantes nacionales de baterías de litio a aumentar su demanda de grafito artificial;
（4）Hay una importante presión para reducir costes, ya que la proporción de uso de coque de petróleo pasará de 50-60% en 2022 a más de 80% en 2023.

Fin de la política:

El Ministerio de Comercio chino y la Administración General de Aduanas publicaron el "Anuncio sobre la optimización y el ajuste de las medidas temporales de control de las exportaciones de artículos de grafito" para garantizar la estabilidad de la cadena de suministro y aumentar la adquisición de materiales no chinos para electrodos negativos.

Se espera que la industria china de materiales de electrodos negativos presente en 2024 las siguientes tendencias:

（1）La oferta y la demanda seguirán siendo excesivas, la utilización de la capacidad de la industria se mantendrá en torno a 50% y se espera que el número de empresas suspendidas supere las 40;
（2）La guerra de precios continuará, y se espera que el precio de las membranas de película seca disminuya en más de 20% en comparación con finales de 2023, y que los precios de las membranas de película húmeda disminuyan en más de 15%;
（3）Los intensos esfuerzos de reducción de costes acelerarán la localización de materias primas, y se espera que la localización de materiales de película húmeda como el PE supere las 25%, y la de PP supere las 70%.

3.Separador de baterías de litio

Los envíos chinos de separadores para baterías de litio alcanzaron los 17.100 millones de metros cuadrados, con un incremento interanual de 31%. Entre ellos, el envío de separadores de proceso húmedo fue de 12.400 millones de metros cuadrados, con un aumento interanual de 23%; el envío de separadores de proceso seco fue de 4.700 millones de metros cuadrados, con un aumento interanual de 54%.

Análisis del mercado

（1）La disminución de la concentración de la industria se debe principalmente a la intensa competencia de precios entre las pequeñas y medianas empresas separadoras.
（2）En 2023, el número de nuevas empresas fue inferior a 5, y la expansión de la industria se centró principalmente en las empresas existentes.
（3）En cuanto a los precios, el de los separadores por vía húmeda disminuyó más de 30% desde principios de año hasta finales de año, mientras que el de los separadores por vía seca bajó más de 15%.
（4）La cuota de mercado de los separadores de proceso seco aumentó a medida que las principales empresas de baterías cambiaron a los separadores de proceso seco a gran escala en el negocio de almacenamiento de energía, aumentando la cuota de mercado de los separadores de proceso seco en casi 5 puntos porcentuales hasta 28%.
（5）La anchura de las líneas de producción de separadores por vía húmeda ha aumentado significativamente, y las líneas de producción de nueva construcción en 2023 alcanzarán generalmente los 7-8,5 metros (antes del corte longitudinal), mientras que la anchura de la generación anterior de líneas de producción era de unos 5 metros.

Se espera que la industria de materiales de electrodos negativos en China muestre las siguientes tendencias en 2024:

（1）Los proyectos de expansión múltiple se ralentizarán, y la utilización de la capacidad de la industria se mantendrá en 60-65%. El aumento de la capacidad se centra principalmente en los nuevos operadores, con un aumento efectivo anual estimado de la capacidad inferior a 5.000 millones de metros cuadrados, teniendo en cuenta factores como los ciclos de depuración y validación.
（2）La guerra de precios continúa, y se espera que los precios de las láminas de proceso seco caigan más de 20% en comparación con finales de 2023, y que los precios de los separadores de proceso húmedo caigan más de 15%.
（3）Los esfuerzos de reducción de costes impulsan la aceleración de la localización de materias primas. Se espera que la tasa de localización de polietileno (PE) de proceso húmedo supere las 25%, y la de polipropileno (PP) de proceso seco supere las 70%.

Electrolito de batería de litio

En 2023, los envíos al mercado de electrolitos de China alcanzaron los 1,11 millones de toneladas, lo que supone un aumento interanual del 31,5%.

Análisis del mercado

（1）La proporción de autoabastecimiento de las fábricas de baterías está aumentando. Tres de las cinco principales empresas de baterías de litio de China han empezado a producir electrolitos internamente (incluidas las filiales), con un volumen anual de autoabastecimiento superior a las 200.000 toneladas, lo que supone casi el 20% de la cuota de mercado.
（2）El avance de la construcción de bases de electrolitos en el extranjero es relativamente lento, lo que ha provocado un aumento de las exportaciones chinas de electrolitos inferior a 50.000 toneladas.
（3）Los precios de transacción de los electrolitos y el hexafluorofosfato de litio han caído por debajo de la línea de costes, lo que ha provocado márgenes brutos negativos o incluso estrategias de cese de la producción para algunas pequeñas y medianas empresas.
（4）La utilización de la capacidad de producción de sal de litio muestra una diferenciación de dos niveles, con las principales empresas 6F manteniendo una tasa de utilización de la capacidad de más de 60% a través de contratos a largo plazo y relaciones de cooperación estables, mientras que las pequeñas y medianas empresas generalmente tienen una tasa de utilización por debajo de 40%.

Se espera que la industria de materiales de electrodos negativos en China muestre las siguientes tendencias en 2024:

（1）La caída de los precios de los electrolitos y las materias primas es limitada. En comparación con finales de 2023, se espera que el descenso de precios de los electrolitos se sitúe en 8%.
（2）Impulsado por la tecnología de carga rápida, se espera que la tasa de crecimiento de los envíos de materiales de electrodos positivos de fosfato de hierro y litio (LIFSI) supere las 100% interanuales.
（3）Hay un exceso de oferta de hexafluorofosfato de litio, lo que provoca una disminución de la utilización de la capacidad de la industria. Algunas pequeñas y medianas empresas podrían detener o cesar la producción para optimizar la relación oferta-demanda del mercado.