1.positive Elektrodenmaterialien für Lithiumbatterien
Im Jahr 2023 wird Chinas Lithium-Batterie Markt für positive Elektroden 2,48 Millionen Tonnen ausgeliefert, was einem Anstieg von 31% gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Bezug auf die Produktstruktur erreichte das Versandvolumen von Lithiumeisenphosphat-Materialien für positive Elektroden 1,65 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 48,3% im Vergleich zum Vorjahr, mit einem Marktanteilszuwachs von fast 7 Prozentpunkten und erreichte 66%. Auf der anderen Seite betrug das Versandvolumen von ternären positiven Elektrodenmaterialien 0,65 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 2% im Vergleich zum Vorjahr, wobei der Marktanteil auf 26% sank. Die Liefermengen von Lithiummanganoxid und Lithiumkobaltoxid beliefen sich auf 0,1 Mio. Tonnen bzw. 84.000 Tonnen. Der Anstieg des Anteils von Lithium-Eisenphosphat-Materialien ist hauptsächlich auf die Nachfrage nach Lithium-Eisen-Batterien für die Energiespeicherung und Stromversorgung zurückzuführen.
Es wird erwartet, dass der chinesische Markt für positive Elektrodenmaterialien im Jahr 2024 die folgenden Merkmale aufweisen wird:
（1）Der Markt für Lithium-Kobalt-Oxid-Materialien wird voraussichtlich ein leichtes Wachstum von 1-3% erfahren;
（Angetrieben durch die Unterteilung der kleinen Energiemärkte wird das Versandvolumen von Lithium-Manganoxid-Materialien voraussichtlich 8% übersteigen. Darunter wird der Anteil der Lithium-Mangan-Oxid-Lieferungen 75% übersteigen;
（3）Fast-charge ternary materials" werden voraussichtlich mehr als 8.000 Tonnen geliefert;
（4）Der Anteil der hochnickelhaltigen ternären Materialien wird voraussichtlich 50% übersteigen;
（Das Versandvolumen von Lithium-Mangan-Eisen-Phosphat-Materialien wird 30.000 Tonnen überschreiten, mit einem Wachstum von über 500% im Vergleich zum Vorjahr.
2.Negative Elektrodenmaterialien für Lithiumbatterien
Im Jahr 2023 betrug das Versandvolumen von Materialien für negative Elektroden von Lithiumbatterien in China 1,65 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 21% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Wachstumsrate war niedriger im Vergleich zu der Wachstumsrate der Lithium-Batterie-Produktion in China.
Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass Chinas negative Elektrodenmaterialien mehr als 90% des globalen Marktanteils ausmachen. In der Zwischenzeit stieg das globale Lithium-Batterie-Versandvolumen nur um 27% im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus führten nachgelagerte Lithium-Batterie-Unternehmen im Jahr 2023 Bestandsbereinigungen durch, was dazu führte, dass die tatsächliche Produktion niedriger war als das Liefervolumen, was sich auf die Nachfrage nach negativen Elektrodenmaterialien auswirkte und zu einer geringeren Wachstumsrate führte.
Marktende:
（Die Branchenkonzentration hat leicht abgenommen, wobei die Konzentration in der CR6-Branche von 77% im Jahr 2022 auf 75% im Jahr 2023 zurückgeht;
（2）Intensiver Preiswettbewerb innerhalb der Branche, wobei der Preis für fertige negative Elektrodenprodukte im Vergleich zum Vorjahr um über 40% und die Preise für die Graphitverarbeitung um über 60% gesunken sind;
（Der Marktanteil von künstlichem Graphit ist auf 89% gestiegen, einschließlich der Verwendung von Verbundstoffen auf Siliziumbasis. Der rasche Preisrückgang bei Kunstgraphit hat dessen Kosteneffizienz erheblich verbessert, was die inländischen Lithiumbatteriehersteller dazu veranlasst, ihre Nachfrage nach Kunstgraphit zu erhöhen;
（Es besteht ein erheblicher Druck, die Kosten zu senken, wobei der Anteil der Verwendung von Petrolkoks von 50-60% im Jahr 2022 auf über 80% im Jahr 2023 steigt.
Ende der Politik:
Das chinesische Handelsministerium und die Allgemeine Zollverwaltung haben die "Bekanntmachung über die Optimierung und Anpassung vorübergehender Ausfuhrkontrollmaßnahmen für Graphitartikel" herausgegeben, um die Stabilität der Lieferkette zu gewährleisten und die Beschaffung von nicht-chinesischen negativen Elektrodenmaterialien zu erhöhen.
Es wird erwartet, dass die chinesische Industrie für negative Elektrodenmaterialien im Jahr 2024 die folgenden Trends aufweisen wird:
（Angebot und Nachfrage werden weiterhin überversorgt sein, die Kapazitätsauslastung der Industrie wird bei etwa 50% bleiben, und die Zahl der suspendierten Unternehmen wird voraussichtlich 40 übersteigen;
（Der Preiskampf wird sich fortsetzen, wobei die Preise für Trockenfilmmembranen im Vergleich zu Ende 2023 um über 20% und die Preise für Nassfilmmembranen um über 15% sinken dürften;
（Intensive Bemühungen zur Kostensenkung werden die Lokalisierung von Rohstoffen beschleunigen, wobei die Lokalisierung von Nassfolienmaterialien wie PE voraussichtlich mehr als 25% und PP mehr als 70% betragen wird.
3. der Lithium-Batterie-Trenner
Chinas Versand von Lithium-Batterie-Separatoren erreichte 17,1 Milliarden Quadratmeter, was einem Anstieg von 31% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Davon entfielen 12,4 Milliarden Quadratmeter auf Separatoren für den Nassprozess, 23% mehr als im Vorjahr, und 4,7 Milliarden Quadratmeter auf Separatoren für den Trockenprozess, 54% mehr als im Vorjahr.
Marktanalyse
（1）Der Rückgang der Branchenkonzentration ist vor allem auf den intensiven Preiswettbewerb zwischen kleinen und mittleren Trennunternehmen zurückzuführen.
（Im Jahr 2023 betrug die Zahl der neuen Unternehmen weniger als 5, und die Expansion der Branche konzentrierte sich hauptsächlich auf bestehende Unternehmen.
（Was die Preisgestaltung betrifft, so sank der Preis für Nassabscheider vom Jahresanfang bis zum Jahresende um über 30%, während der Preis für Trockenabscheider um über 15% zurückging.
（4）Der Marktanteil von Trockenabscheidern nahm zu, da führende Batterieunternehmen im Energiespeichergeschäft in großem Umfang auf Trockenabscheider umstellten, wodurch der Marktanteil von Trockenabscheidern um fast 5 Prozentpunkte auf 28% stieg.
（Die Breite der Produktionslinien für Nassabscheider hat sich erheblich vergrößert, wobei neu gebaute Produktionslinien im Jahr 2023 im Allgemeinen 7-8,5 Meter (vor dem Schneiden) erreichen, während die Breite der vorherigen Generation von Produktionslinien etwa 5 Meter betrug.
Es wird erwartet, dass die Branche der negativen Elektrodenmaterialien in China im Jahr 2024 die folgenden Trends aufweisen wird:
（Die zahlreichen Expansionsprojekte werden sich verlangsamen, und die Kapazitätsauslastung der Branche wird bei 60-65% gehalten. Die Kapazitätserweiterung konzentriert sich hauptsächlich auf neue Marktteilnehmer mit einer geschätzten effektiven jährlichen Kapazitätserweiterung von weniger als 5 Milliarden Quadratmetern, wobei Faktoren wie Debugging- und Validierungszyklen berücksichtigt werden.
（Der Preiskampf geht weiter, wobei die Preise für Trockenfolien im Vergleich zu Ende 2023 um über 20% und die Preise für Nassabscheider um über 15% sinken dürften.
（Die Bemühungen um Kostensenkungen führen zu einer beschleunigten Lokalisierung von Rohstoffen. Es wird erwartet, dass die Lokalisierungsrate von Polyethylen (PE), das im Nassverfahren hergestellt wird, 25% und die von Polypropylen (PP), das im Trockenverfahren hergestellt wird, 70% übersteigen wird.
Lithium-Batterie-Elektrolyt
Im Jahr 2023 wird der chinesische Elektrolytmarkt 1,11 Millionen Tonnen erreichen, was einem Anstieg von 31,5% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Marktanalyse
（1）Der Anteil der Selbstversorgung durch Batteriefabriken nimmt zu. Drei der fünf größten Lithiumbatterieunternehmen in China haben mit der Eigenproduktion von Elektrolyten begonnen (einschließlich Tochtergesellschaften), wobei das jährliche Selbstversorgungsvolumen 200.000 Tonnen übersteigt und fast 20% des Marktanteils ausmacht.
（Der Bau von Elektrolytbasen in Übersee schreitet relativ langsam voran, was zu einem Anstieg der chinesischen Elektrolytexporte von weniger als 50.000 Tonnen führt.
（Die Transaktionspreise für Elektrolyte und Lithiumhexafluorphosphat sind unter die Kostengrenze gefallen, was bei einigen kleinen und mittleren Unternehmen zu negativen Bruttomargen oder sogar zu Strategien zur Einstellung der Produktion geführt hat.
（Die Kapazitätsauslastung der Lithiumsalzproduktion im Upstream-Bereich weist eine zweistufige Differenzierung auf, wobei die Top-6F-Unternehmen aufgrund langfristiger Verträge und stabiler Kooperationsbeziehungen eine Kapazitätsauslastung von über 60% aufrechterhalten, während kleine und mittlere Unternehmen im Allgemeinen eine Auslastung von unter 40% aufweisen.
Es wird erwartet, dass die Branche der negativen Elektrodenmaterialien in China im Jahr 2024 die folgenden Trends aufweisen wird:
（Der Preisrückgang bei Elektrolyten und vorgelagerten Rohstoffen ist begrenzt. Im Vergleich zu Ende 2023 wird der Preisrückgang bei Elektrolyten voraussichtlich innerhalb von 8% liegen.
（Angetrieben durch die Schnellladetechnologie wird erwartet, dass die Wachstumsrate der Auslieferungen von Lithium-Eisen-Phosphat-Materialien mit positiver Elektrode (LIFSI) im Vergleich zum Vorjahr 100% übersteigt.
（Es besteht ein Überangebot an Lithiumhexafluorphosphat, was zu einem Rückgang der Kapazitätsauslastung der Industrie führt. Einige kleine und mittlere Unternehmen könnten die Produktion stoppen oder einstellen, um das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Markt zu optimieren.
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